文章来源:烈酒商业
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近日,海关总署公布了2023年7月烈酒进口数据。数据显示,7月烈酒进口额约为2.96亿美元,进口量约为1194.1万升,同比分别增长28.87%、9.41%,延续了上半年高速增长的态势,但白兰地、威士忌等不同品类表现出现巨大差异。
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白兰地进口量同比增长38.94%,威士忌下滑25.28%
具体到烈酒品类来看,在8个烈酒品类中,白兰地、朗姆酒等、杜松子酒进口量、额同比高速增长,威士忌、伏特加酒进口量额双减。此外,利口酒及柯迪尔酒、龙舌兰酒量增额减,进口均价下跌。
在7月进口烈酒中,白兰地为进口额最大的品类,占烈酒总额的69.09%,具体来看,白兰地进口量约533.7万升,同比上涨38.94%,进口额约2.05亿美元,同比上涨34.63%。
威士忌进口额排名第二,但仅占白兰地的25.16%,具体来看,威士忌进口量252.90万升,同比下降25.28%,进口额5151.57万美元,同比下降3.59%。
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为迎接下半年旺季,6-7月现烈酒备货高峰期
环比来看,白兰地进口量、额分别下滑4.39%、10%。值得注意的是,6月为上半年白兰地进口顶峰,进口量、额相比5月分别上涨226.86%、279.65%,提高了对比基数,所以7月数据虽然微降,但仍在备货高峰期。这两个月一般是酒商为下半年销售旺季统一备货的节点,也可以看出酒商对白兰地未来的动销预期相对较好。
相比之下,1-7月威士忌进口量、额小幅波动上涨,其中7月威士忌进口量额分别下滑24.41%、17.32%。另外,在烈酒进口商备货热情高涨的6月,威士忌进口量额的涨幅也相对平淡。在整个烈酒进口品类中,威士忌虽然市场热度较高,但相比白兰地依然是个体量较小的品类,渠道的广度和深度都不如白兰地,因此进口数据的变动也符合预期。不过值得注意的是,威士忌整体来看仍保持上升趋势。
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法国白兰地进口量额同比大增,苏威、日威、美威均下跌
在进口来源地方面,2023年7月,进口额排名前5的国家和地区中(中国除外,主要为白酒出口回流),法国、爱尔兰同比量额双增,英国、日本、中国台湾出现不同程度的下降。其中爱尔兰为增幅最大的来源地,量额增长超2倍,中国台湾为量额下降最大的来源地,量额下跌均超40%。
具体来看,法国进口量约542.14万升,同比增长34.25%,进口额约2.04亿美元,同比上涨34.32%;英国进口量约224.27万升,同比下降25.55%,进口额约4448.41万美元,同比上涨1.45%。剔除从国内出口回流(主要为白酒)的数据后,英法两国市场占比为94.41%,处于垄断地位。
分品类来看,法国的白兰地进口量几乎等同于白兰地进口总量,因此7月白兰地的上升主要受法国影响。熟悉洋酒行业的李洋(化名)表示,法国的“三大洋”马爹利、轩尼诗、人头马在福建、广州等地夜场的地位十分稳固,随着夜场渠道的消费需求恢复,以及即将到来的下半年销售旺季,厂家给渠道商的分销压力较大,所以进口数据涨幅会比较明显。
在威士忌进口来源地排名中,英国、日本、美国进口量均双位数下跌。对于7月威士忌进口数据的整体下降,福建威士忌经销商向阳(化名)表示,当前威士忌市场虽然有比较高的热度,但随着消费降级,终端的动销是比较冷的,像麦卡伦、山崎、响等代表性的苏威、日威都在跌价,渠道库存也相对充足,所以进口数据来看不会有大幅的提升。
另外,爱尔兰威士忌在7月进口量额的增幅均超200%,是威士忌进口来源地TOP10中唯一实现双增的来源地。对于其增长,主要由于进口基数低,进口量仅有8万升。另外,向阳认为,偶尔可以看到爱尔兰、澳大利亚等小众国家的进口数据变化,其实只有几个酒商在做,他们是否进口对数据影响比较大。
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